Naar hoofdinhoud gaan

Zien wat er met een record is gebeurd

Doel​

Alles wat over een record is vastgelegd op één plek zien, de nieuwste eerst: bij een klant diens e-mails, telefoongesprekken en notities. Beperk het tot één soort, open een item, en voeg een nieuw item toe dat al aan het record is gekoppeld.

Vereisten​

  • Je bent aangemeld bij de platformshell en hebt een app geopend.
  • Het formulier van het record heeft een sectie tijdlijn. Is die er niet, vraag dan degene die de app heeft gebouwd er een toe te voegen.

Stappen​

  1. Open het record: selecteer de rij in het raster en kies Bewerken. Aan een record dat nog niet is opgeslagen, is nog niets gekoppeld, dus de tijdlijn ervan zegt dat je het eerst moet opslaan.
  2. Zoek de sectie Tijdlijn. Elk item toont een pictogram voor zijn soort, zijn titel, wanneer het gebeurde, zijn status en wie de eigenaar is, met de eerste woorden van de tekst eronder. Het nieuwste staat bovenaan.
  3. Wil je maar één soort zien, selecteer dan het bijbehorende label boven de lijst, zoals Phone call. Selecteer Alles om weer alles te zien.
  4. Selecteer de titel van een item om het volledig te lezen. Het opent als een eigen record. Sluiten brengt je terug.
  5. Om er een toe te voegen, selecteer je Nieuw en kies je de soort. Er opent een nieuw record met de verwijzing naar dit record al ingevuld en de soort al gekozen. Vul het in en sla op.
  6. Is er meer dan één pagina met items, dan toont Meer laden onderaan de volgende.

Wat er achter de schermen gebeurt​

Een tijdlijn toont de records uit andere tabellen die naar dit record verwijzen. Ze worden gelezen met jouw machtigingen: een item dat je niet mag lezen, wordt niet getoond, en Nieuw biedt alleen de soorten aan die je mag aanmaken. Twee mensen die naar dezelfde klant kijken, kunnen verschillende tijdlijnen zien. Dat is de bedoeling: het is dezelfde regel die elke lijst in de app volgt.

Problemen oplossen​

  • De tijdlijn zegt dat je het record eerst moet opslaan. Niets kan verwijzen naar een record dat nog niet bestaat. Sla het op, en de tijdlijn verschijnt.
  • Er is geen knop Nieuw. Je mag deze items lezen, maar niet aanmaken. Vraag een beheerder of je dat zou moeten kunnen.
  • Een item waarvan ik weet dat het bestaat, ontbreekt. Misschien laat je rol je het niet lezen. Het is ook de moeite waard te controleren of het aan dit record is gekoppeld en niet aan een ander record met een vergelijkbare naam.

Gerelateerde scenario's​