دیدن آنچه برای یک رکورد رخ داده است
هدف
همهٔ آنچه دربارهٔ یک رکورد ثبت شده است را یک‌جا ببینید، جدیدترین در بالا: روی یک مشتری، ایمیل‌ها، تماس‌ها و یادداشت‌هایش. آن را به یک نوع محدود کنید، هر موردی را باز کنید و مورد تازه‌ای بیفزایید که از پیش به رکورد پیوند خورده است.
پیش‌نیازها
- به پوستهٔ پلتفرم وارد شده‌اید و برنامه‌ای را باز کرده‌اید.
- فرم رکورد یک بخش خط زمانی دارد. اگر ندارد، از کسی که برنامه را ساخته بخواهید آن را اضافه کند.
گام‌ها
- رکورد را باز کنید: ردیف آن را در جدول انتخاب کنید و ویرایش را بزنید. رکوردی که هنوز ذخیره نشده چیزی به آن پیوند نخورده است، پس خط زمانی‌اش می‌گوید ابتدا آن را ذخیره کنید.
- بخش خط زمانی را بیابید. هر مورد یک آیکون برای نوعش، عنوانش، زمان رخ دادنش، وضعیتش و مالکش را نشان می‌دهد و آغاز متنش زیر آن می‌آید. جدیدترین در بالاست.
- برای دیدن فقط یک نوع، دکمهٔ آن را بالای فهرست انتخاب کنید، مثلاً تماس تلفنی. برای دیدن دوبارهٔ همه چیز همه را انتخاب کنید.
- برای خواندن کامل یک مورد، عنوانش را انتخاب کنید. به‌صورت رکوردی مستقل باز می‌شود. بستن شما را برمی‌گرداند.
- برای افزودن، جدید را انتخاب کنید و نوع را برگزینید. رکورد تازه‌ای باز می‌شود که پیوندش به این رکورد و نوعش از پیش پر شده است. آن را پر و ذخیره کنید.
- اگر موارد بیش از یک صفحه باشد، نمایش بیشتر در پایین موارد بعدی را نشان می‌دهد.
پشت صحنه چه اتفاقی می‌افتد
خط زمانی رکوردهای جدول‌های دیگر را که به این رکورد اشاره می‌کنند فهرست می‌کند. آن‌ها را با دسترسی شما می‌خواند: موردی که اجازهٔ خواندنش را ندارید نمایش داده نمی‌شود، و جدید فقط نوع‌هایی را پیشنهاد می‌کند که اجازهٔ ساختنشان را دارید. دو نفر که به یک مشتری نگاه می‌کنند ممکن است خط زمانی‌های متفاوتی ببینند. این عمدی است: همان قاعده‌ای است که هر فهرستی در برنامه دنبال می‌کند.
عیب‌یابی
- خط زمانی می‌گوید ابتدا رکورد را ذخیره کنید. هیچ چیز نمی‌تواند به رکوردی اشاره کند که هنوز وجود ندارد. آن را ذخیره کنید تا خط زمانی ظاهر شود.
- دکمهٔ جدید وجود ندارد. شما می‌توانید این موارد را بخوانید ولی نمی‌توانید بسازید. اگر باید بتوانید، از یک مدیر بپرسید.
- موردی که می‌دانم وجود دارد دیده نمی‌شود. ممکن است نقش شما اجازهٔ خواندنش را ندهد. همچنین بررسی کنید به همین رکورد پیوند خورده باشد، نه به رکورد دیگری با نامی مشابه.