آغاز کار با Parsware Sales
هدف
راه خود را در Parsware Sales پیدا کنید: کسانی که ممکن است بخرند، مشتریانی که خریده‌اند، و هر کاری که با آن‌ها کرده‌اید.
پیش‌نیازها
- وارد شده‌اید و سرپرست شما نقش Sales را به شما داده است.
- Parsware Sales در محیط شما نصب است و در فهرست برنامه‌هایتان با نام Parsware Sales دیده می‌شود.
چه چیزهایی در آن هست
Parsware Sales را از برنامه‌هایتان باز کنید. ناوبری آن دو گروه دارد.
Sales
- Leads (سرنخ‌ها): کسانی که تماس گرفته‌اند یا معرفی شده‌اند، پیش از آنکه مشتری شوند. برنامه همین‌جا، روی All leads، باز می‌شود. New leads آن‌هایی را نشان می‌دهد که هنوز کسی سراغشان نرفته، جدیدترین در بالا.
- Accounts (حساب‌ها): شرکت‌هایی که به آن‌ها می‌فروشید.
- Contacts (مخاطبان): افرادی که در آن شرکت‌ها هستند.
Activities
- Activities (فعالیت‌ها): هر ایمیل، تماس تلفنی، کار، قرار ملاقات و یادداشت، در یک فهرست. روی All open activities، یعنی کارهایی که هنوز مانده، باز می‌شود. نماهای دیگر آن را به یک نوع محدود می‌کنند، و Emails that failed to send هر ایمیلی را که نرفته است فهرست می‌کند.
خط زمانی
یک سرنخ، حساب یا مخاطب را باز کنید؛ فرم آن یک Timeline دارد: همهٔ فعالیت‌های مربوط به آن رکورد، جدیدترین در بالا. همین‌جاست که می‌بینید با یک مشتری چه گذشته است، و جدید در آن یک ایمیل، تماس، کار، قرار یا یادداشت را آغاز می‌کند که از پیش دربارهٔ همان مشتری است. دیدن آنچه برای یک رکورد رخ داده است را ببینید.
دورهٔ آزمایشی‌ای که از پیش مشتری دارد
در یک محیط آزمایشی یا نمایشی ممکن است دادهٔ نمایشی نصب شده باشد: هشت شرکت ساختگی، افرادشان، ده سرنخ و چند ماه فعالیت. Harbourline Logistics، Ferrow Cycles و بقیه واقعی نیستند و شماره‌هایشان به هیچ‌کس زنگ نمی‌زند. محیطی که برای مشتریان واقعی به کار می‌برید آن‌ها را ندارد.
نقش شما اجازهٔ چه کاری می‌دهد
نقش Sales سرنخ‌ها، فعالیت‌ها، حساب‌ها و مخاطبان را می‌خواند، می‌سازد و تغییر می‌دهد، و می‌تواند سرنخ‌ها و فعالیت‌ها را حذف کند. نمی‌تواند یک حساب یا مخاطب را حذف کند. مشتری‌ای که سابقه دارد چیزی نیست که به اشتباه پاک شود؛ اگر واقعاً باید حذف شود از سرپرست بخواهید.