Primeros pasos con Parsware Sales
Objetivo
Orientarse en Parsware Sales: las personas que podrían comprar, los clientes que ya lo han hecho y todo lo que ha hecho con ellos.
Requisitos previos
- Ha iniciado sesión y su administrador le ha asignado el rol Sales.
- Parsware Sales está instalado en su entorno. Aparece en su lista de aplicaciones como Parsware Sales.
Qué contiene
Abra Parsware Sales desde sus aplicaciones. Su navegación tiene dos grupos.
Sales
- Leads (clientes potenciales): personas que se pusieron en contacto o que alguien presentó, antes de ser clientes. La aplicación se abre aquí, en All leads. New leads muestra los que nadie ha atendido todavía, primero los más recientes.
- Accounts (cuentas): las empresas a las que vende.
- Contacts (contactos): las personas de esas empresas.
Activities
- Activities (actividades): cada correo electrónico, llamada telefónica, tarea, cita y nota, en una sola lista. Se abre en All open activities, el trabajo que queda pendiente. Las demás vistas la limitan a un solo tipo, y Emails that failed to send enumera los correos que no se enviaron.
La escala de tiempo
Abra un cliente potencial, una cuenta o un contacto y su formulario tiene una Timeline: todas las actividades sobre ese registro, primero las más recientes. Es donde ve lo que ha pasado con un cliente, y Nuevo en ella inicia un correo, una llamada, una tarea, una cita o una nota que ya se refiere a él. Consulte Ver qué ha pasado con un registro.
Una prueba que ya incluye clientes
Un entorno de prueba o de demostración puede tener instalados datos de demostración: ocho empresas inventadas, sus empleados, diez clientes potenciales y unos meses de actividades. Harbourline Logistics, Ferrow Cycles y las demás no son reales, y sus números de teléfono no llaman a nadie. Un entorno que usa con clientes reales no los tiene.
Qué le permite hacer su rol
El rol Sales lee, crea y modifica clientes potenciales, actividades, cuentas y contactos, y puede eliminar clientes potenciales y actividades. No puede eliminar una cuenta ni un contacto. Un cliente con historial no es algo que deba borrarse por accidente; pida a un administrador que lo haga si realmente hay que quitarlo.