Registrar una actividad
Objetivo
Dejar constancia de lo que ha hecho, o hará, con un cliente, para que aparezca en su escala de tiempo y cualquiera que se haga cargo de la cuenta pueda leerlo.
Requisitos previos
- Ha abierto Parsware Sales.
Los cinco tipos
| Tipo | Úselo para | Qué añade |
|---|---|---|
| un mensaje a un cliente, enviado desde Parsware | To, Cc, y si se envió | |
| Phone call | una llamada hecha o prevista | el número, el resultado, cuánto duró |
| Task | algo que hacer antes de una fecha | una prioridad |
| Appointment | una reunión | cuándo termina, dónde, un enlace a la reunión en línea |
| Note | cualquier cosa que merezca recordarse | nada más: lo importante es el texto |
Todos los tipos tienen Subject, Regarding (la cuenta, el contacto o el cliente potencial al que se refiere), una Date y una Description, y pueden llevar un Attachment.
Crearla desde el cliente
Es la forma habitual, porque la actividad llega ya referida a él.
- Abra la cuenta, el contacto o el cliente potencial.
- En su Timeline, pulse Nuevo y elija el tipo.
- La actividad se abre con Regarding y Type ya rellenados, y solo con los campos que usa ese tipo.
- Rellene el Subject, la Date y lo que ocurrió, y pulse Guardar.
La fecha es cuándo ocurre: cuándo se hizo una llamada, cuándo vence una tarea, cuándo empieza una cita. Si la deja vacía, se fecha al guardar. La escala de tiempo y todas las listas van por orden de fecha.
Crearla desde Activities
Abra Activities y pulse Nuevo. Elija primero el Type, porque el formulario muestra los campos de cada tipo y oculta los demás. Después elija a qué se refiere en Regarding.
El tipo no se puede cambiar después del primer guardado. Una llamada telefónica no se convierte en un correo, porque el número y el resultado de la llamada no significarían nada en un correo. Cree una actividad nueva en su lugar.
Terminarla
Pulse Complete en la actividad. Se marca como Completed y se guarda, y sale de All open activities. Un correo electrónico se completa al enviarlo, así que Complete en un correo le indica que pulse Send en su lugar.
Ver lo que queda pendiente
Activities › All open activities enumera todo lo no completado, por orden de fecha: el trabajo atrasado arriba y después lo que está por venir. Las demás vistas la limitan a correos, llamadas telefónicas, tareas o citas abiertos.