Eine Aktivität erfassen
Ziel
Festhalten, was Sie mit einem Kunden getan haben oder tun werden, damit es auf seiner Zeitachse erscheint und jeder, der den Account übernimmt, es nachlesen kann.
Voraussetzungen
- Sie haben Parsware Sales geöffnet.
Die fünf Arten
| Typ | Wofür | Was hinzukommt |
|---|---|---|
| eine Nachricht an einen Kunden, aus Parsware gesendet | An, Cc und ob sie versendet wurde | |
| Phone call | ein geführter oder geplanter Anruf | die Nummer, das Ergebnis, die Dauer |
| Task | etwas, das bis zu einem Datum zu erledigen ist | eine Priorität |
| Appointment | eine Besprechung | wann sie endet, wo sie stattfindet, ein Link zur Onlinebesprechung |
| Note | alles, was man sich merken sollte | nichts weiter: Es geht um den Text |
Jede Art hat ein Subject, ein Regarding (den Account, Contact oder Lead, um den es geht), ein Date und eine Description und kann ein Attachment tragen.
Beim Kunden beginnen
Das ist der übliche Weg, weil die Aktivität dann bereits dem Kunden zugeordnet ist.
- Öffnen Sie den Account, den Contact oder den Lead.
- Drücken Sie auf dessen Timeline auf Neu und wählen Sie die Art.
- Die Aktivität öffnet sich mit ausgefülltem Regarding und Type und zeigt nur die Felder, die diese Art verwendet.
- Füllen Sie Subject, Date und das Geschehene aus und drücken Sie Speichern.
Das Datum ist der Zeitpunkt des Geschehens: wann ein Anruf geführt wurde, wann eine Aufgabe fällig ist, wann ein Termin beginnt. Lassen Sie es leer, erhält die Aktivität das Datum des Speicherns. Die Zeitachse und alle Listen sind nach Datum sortiert.
Unter Activities beginnen
Öffnen Sie Activities und drücken Sie Neu. Wählen Sie zuerst den Type, denn das Formular zeigt die Felder der jeweiligen Art und blendet die übrigen aus. Wählen Sie dann, worauf sich die Aktivität bezieht (Regarding).
Der Typ lässt sich nach dem ersten Speichern nicht mehr ändern. Aus einem Anruf wird keine E-Mail, denn Nummer und Ergebnis des Anrufs hätten bei einer E-Mail keine Bedeutung. Legen Sie stattdessen eine neue Aktivität an.
Abschließen
Drücken Sie an der Aktivität auf Complete. Sie wird als Completed markiert, gespeichert und verschwindet aus All open activities. Eine E-Mail wird durch das Senden abgeschlossen, daher weist Complete bei einer E-Mail Sie darauf hin, stattdessen Send zu drücken.
Finden, was noch zu tun ist
Activities › All open activities listet alles Nicht-Abgeschlossene nach Datum auf: überfällige Arbeit oben, danach das Anstehende. Die anderen Ansichten grenzen auf offene E-Mails, Anrufe, Aufgaben oder Termine ein.