Einen Lead bearbeiten
Ziel
Einen Lead von jemand hat sich gemeldet entweder zu einem Kunden oder zu einem klaren Nein bringen – und dabei festhalten, was unterwegs passiert ist.
Voraussetzungen
- Sie haben Parsware Sales geöffnet.
Einen neuen Lead übernehmen
- Öffnen Sie Leads und wählen Sie die Ansicht New leads. Die neuesten stehen oben.
- Öffnen Sie einen. Das Formular zeigt, wer die Person ist (Name, Email, Company, Phone), woher sie kam (Source: Website, Referral, Event, Partner oder Other), wann der Lead eingegangen ist, und ihre Message.
- Nehmen Sie Kontakt auf: Drücken Sie Call, oder verwenden Sie für eine E-Mail Neu auf der Zeitachse des Leads. Siehe Einen Kunden in Teams anrufen und Einem Kunden eine E-Mail senden.
- Setzen Sie State auf Contacted und speichern Sie. Der Lead verschwindet aus New leads, sodass die nächste Person ihn nicht ebenfalls übernimmt.
Den Status ehrlich halten
State ist das, woran das Team abliest, wo ein Lead steht:
| State | Bedeutet |
|---|---|
| New | es hat noch niemand Kontakt aufgenommen |
| Contacted | jemand hat Kontakt aufgenommen, und es wird noch geklärt |
| Qualified | eine echte Verkaufschance: ein Bedarf, ein Budget, jemand, der entscheidet |
| Converted | er ist Kunde geworden (siehe unten) |
| Disqualified | passt nicht. Nennen Sie den Grund in einer Notiz auf der Zeitachse, damit es niemand erneut versucht |
Der Status ändert sich nicht von selbst. Wenn Sie eine E-Mail senden oder anrufen, rückt der Lead nicht automatisch weiter; Sie setzen den Status.
Wenn ein Lead zum Kunden wird
- Legen Sie den Account und den Contact an, zu dem der Lead geworden ist, oder suchen Sie sie, falls sie bereits existieren.
- Füllen Sie im Lead Converted to aus: dessen Account und Contact.
- Setzen Sie State auf Converted und speichern Sie.
Die eigene Zeitachse des Leads bleibt, wo sie ist. Erfassen Sie Aktivitäten ab jetzt am Contact oder am Account, denn dort wird die Geschichte des Kunden künftig nachgelesen.