Trabajar un cliente potencial
Objetivo
Llevar un cliente potencial desde alguien se puso en contacto hasta un cliente o un no claro, con constancia de lo que pasó por el camino.
Requisitos previos
- Ha abierto Parsware Sales.
Atender un cliente potencial nuevo
- Abra Leads y elija la vista New leads. Los más recientes están arriba.
- Abra uno. El formulario muestra quién es (Name, Email, Company, Phone), de dónde procede (Source: Website, Referral, Event, Partner u Other), cuándo llegó y su Message.
- Póngase en contacto: pulse Call, o use Nuevo en la escala de tiempo del cliente potencial para un correo electrónico. Consulte Llamar a un cliente en Teams y Enviar un correo electrónico a un cliente.
- Establezca State en Contacted y guarde. El cliente potencial sale de New leads, así que la siguiente persona no lo atiende también.
Mantenga su estado fiel a la realidad
State es lo que lee el equipo para saber en qué punto está un cliente potencial:
| Estado | Significa |
|---|---|
| New | nadie se ha puesto en contacto todavía |
| Contacted | alguien lo ha hecho y todavía se está valorando |
| Qualified | una oportunidad real: una necesidad, un presupuesto, alguien que decide |
| Converted | se convirtió en cliente (vea más abajo) |
| Disqualified | no encaja. Explique el motivo en una nota en la escala de tiempo, para que nadie vuelva a intentarlo |
El estado no cambia por sí solo. Nada mueve un cliente potencial cuando envía un correo o hace una llamada; lo establece usted.
Cuando un cliente potencial se convierte en cliente
- Cree la cuenta y el contacto en que se ha convertido, o búsquelos si ya existen.
- En el cliente potencial, rellene Converted to: su Account y su Contact.
- Establezca State en Converted y guarde.
La escala de tiempo del propio cliente potencial se queda donde está. A partir de ahora, registre las actividades en el contacto o en la cuenta, que es donde se consultará el historial del cliente.