پرش به مطلب اصلی

پیگیری یک سرنخ

هدف​

یک سرنخ را از «کسی تماس گرفت» به یک مشتری یا یک «نه»ی روشن برسانید، با سابقه‌ای از آنچه در این مسیر رخ داد.

پیش‌نیازها​

  • Parsware Sales را باز کرده‌اید.

برداشتن یک سرنخ تازه​

  1. Leads را باز کنید و نمای New leads را برگزینید. جدیدترین‌ها در بالا هستند.
  2. یکی را باز کنید. فرم نشان می‌دهد او کیست (Name، Email، Company، Phone)، از کجا آمده (Source: Website، Referral، Event، Partner یا Other)، کی رسیده، و Message او.
  3. با او تماس بگیرید: Call را بفشارید، یا برای ایمیل از جدید در خط زمانی سرنخ استفاده کنید. تماس با مشتری در Teams و فرستادن ایمیل به مشتری را ببینید.
  4. State را روی Contacted بگذارید و ذخیره کنید. سرنخ از New leads بیرون می‌رود تا نفر بعدی آن را دوباره برندارد.

وضعیت را درست نگه دارید​

State همان چیزی است که تیم می‌خواند تا بداند یک سرنخ کجا ایستاده است:

Stateیعنی
Newهنوز کسی تماس نگرفته است
Contactedکسی تماس گرفته و کار هنوز در جریان است
Qualifiedفرصتی واقعی: نیازی، بودجه‌ای، و کسی که تصمیم می‌گیرد
Convertedمشتری شد (پایین را ببینید)
Disqualifiedمناسب نیست. دلیلش را در یادداشتی روی خط زمانی بنویسید تا کسی دوباره تلاش نکند

State خودبه‌خود تغییر نمی‌کند. فرستادن ایمیل یا گرفتن تماس سرنخ را جابه‌جا نمی‌کند؛ شما آن را تعیین می‌کنید.

وقتی سرنخ مشتری می‌شود​

  1. حساب و مخاطبی را که از او پدید آمده بسازید، یا اگر از پیش هست پیدا کنید.
  2. در سرنخ، بخش Converted to را پر کنید: Account و Contact آن.
  3. State را روی Converted بگذارید و ذخیره کنید.

خط زمانی خود سرنخ سر جایش می‌ماند. از این پس فعالیت‌ها را روی مخاطب یا حساب ثبت کنید، جایی که سابقهٔ مشتری از آن خوانده خواهد شد.

سناریوهای مرتبط​