Een lead opvolgen
Doel
Een lead van iemand heeft contact opgenomen brengen naar een klant of een duidelijk nee, met een verslag van wat er onderweg is gebeurd.
Vereisten
- Je hebt Parsware Sales geopend.
Een nieuwe lead oppakken
- Open Leads en kies de weergave New leads. De nieuwste staan bovenaan.
- Open er een. Het formulier toont wie het is (Name, Email, Company, Phone), waar de lead vandaan kwam (Source: Website, Referral, Event, Partner of Other), wanneer die binnenkwam, en het Message.
- Neem contact op: druk op Call, of gebruik Nieuw op de tijdlijn van de lead voor een e-mail. Zie Een klant bellen in Teams en Een e-mail naar een klant sturen.
- Zet State op Contacted en sla op. De lead verdwijnt uit New leads, zodat de volgende persoon haar niet ook oppakt.
Houd de status eerlijk
State is wat het team leest om te weten waar een lead staat:
| State | Betekent |
|---|---|
| New | nog niemand heeft contact opgenomen |
| Contacted | iemand wel, en het wordt nog uitgezocht |
| Qualified | een echte kans: een behoefte, een budget, iemand die beslist |
| Converted | de lead is klant geworden (zie hieronder) |
| Disqualified | past niet. Zeg waarom in een notitie op de tijdlijn, zodat niemand het opnieuw probeert |
State verandert niet vanzelf. Niets verplaatst een lead wanneer je een e-mail stuurt of belt; jij stelt de status in.
Wanneer een lead klant wordt
- Maak het account en de contactpersoon aan die de lead is geworden, of zoek ze op als ze al bestaan.
- Vul op de lead Converted to in: het Account en de Contact.
- Zet State op Converted en sla op.
De eigen tijdlijn van de lead blijft waar ze is. Leg vanaf nu activiteiten vast op de contactpersoon of het account, want daar wordt de geschiedenis van de klant gelezen.