Een activiteit vastleggen
Doel
Vastleggen wat je met een klant hebt gedaan of gaat doen, zodat het op de tijdlijn van die klant staat en iedereen die het account overneemt het kan lezen.
Vereisten
- Je hebt Parsware Sales geopend.
De vijf soorten
| Type | Gebruik je voor | Wat het toevoegt |
|---|---|---|
| een bericht aan een klant, verstuurd vanuit Parsware | Aan, Cc, en of het is verzonden | |
| Phone call | een gevoerd of gepland telefoongesprek | het nummer, de uitkomst, hoe lang het duurde |
| Task | iets wat vóór een bepaalde datum moet gebeuren | een prioriteit |
| Appointment | een vergadering | wanneer die eindigt, waar, een link naar een onlinevergadering |
| Note | alles wat het onthouden waard is | verder niets: de tekst is waar het om gaat |
Elke soort heeft een Subject, Regarding (het account, de contactpersoon of de lead waar het over gaat), een Date en een Description, en kan een Attachment bevatten.
Er een starten vanuit de klant
Dit is de gebruikelijke manier, omdat de activiteit dan al over die klant gaat.
- Open het account, de contactpersoon of de lead.
- Druk op de Timeline op Nieuw en kies de soort.
- De activiteit opent met Regarding en Type al ingevuld, en alleen de vakken die die soort gebruikt.
- Vul het Subject, de Date en wat er gebeurde in, en druk op Opslaan.
De datum is wanneer het gebeurt: wanneer een gesprek werd gevoerd, een taak moet af zijn, een afspraak begint. Laat je haar leeg, dan krijgt de activiteit de datum waarop je opslaat. De tijdlijn en elke lijst staan op datumvolgorde.
Er een starten vanuit Activities
Open Activities en druk op Nieuw. Kies eerst het Type, omdat het formulier de vakken van elke soort toont en de rest verbergt. Kies daarna waar het over gaat (Regarding).
Het type kan na de eerste keer opslaan niet meer veranderen. Een telefoongesprek wordt geen e-mail, omdat het nummer en de uitkomst van het gesprek op een e-mail niets zouden betekenen. Maak in plaats daarvan een nieuwe activiteit aan.
Afronden
Druk op Complete op de activiteit. Die wordt gemarkeerd als Completed en opgeslagen, en verdwijnt uit All open activities. Een e-mail wordt voltooid door hem te versturen, dus Complete op een e-mail zegt je dat je op Send moet drukken.
Vinden wat er nog moet gebeuren
Activities › All open activities toont alles wat niet is voltooid, op datumvolgorde: achterstallig werk bovenaan, daarna wat eraan komt. De andere weergaven beperken de lijst tot open e-mails, telefoongesprekken, taken of afspraken.