تسجيل نشاط
الهدف
احتفظ بسجل لما فعلته أو ستفعله مع عميل، ليظهر على مخططه الزمني ويقرأه كل من يتسلّم الحساب.
المتطلبات
- فتحت Parsware Sales.
الأنواع الخمسة
| Type | استخدمه لـ | ما يضيفه |
|---|---|---|
| رسالة إلى عميل تُرسَل من Parsware | To وCc، وهل أُرسلت | |
| Phone call | مكالمة أُجريت أو خُطّط لها | الرقم، والنتيجة، والمدة |
| Task | عمل ينبغي إنجازه بحلول تاريخ | الأولوية |
| Appointment | اجتماع | وقت الانتهاء، والمكان، ورابط الاجتماع عبر الإنترنت |
| Note | أي شيء يستحق التذكّر | لا شيء آخر: النص هو المقصود |
لكل نوع Subject وRegarding (الحساب أو جهة الاتصال أو العميل المحتمل الذي يخصه) وDate وDescription، ويمكن أن يحمل Attachment.
ابدأه من العميل
هذه هي الطريقة المعتادة، لأن النشاط يصل مرتبطاً به مسبقاً.
- افتح الحساب أو جهة الاتصال أو العميل المحتمل.
- في Timeline الخاص به، اضغط جديد واختر النوع.
- يُفتح النشاط وفيه Regarding وType معبّأان، مع الحقول التي يستخدمها ذلك النوع فقط.
- املأ Subject وDate وما جرى، واضغط حفظ.
التاريخ هو وقت حدوثه: وقت إجراء المكالمة، أو موعد استحقاق المهمة، أو بدء الموعد. إن تركته فارغاً فتاريخه وقت الحفظ. المخطط الزمني وكل القوائم مرتبة حسب التاريخ.
ابدأه من Activities
افتح Activities واضغط جديد. اختر Type أولا ً، لأن النموذج يعرض حقول كل نوع ويخفي الباقي. ثم اختر ما يخصه (Regarding).
لا يتغير النوع بعد الحفظ الأول. لا تصير المكالمة الهاتفية بريداً إلكترونياً، لأن رقم المكالمة ونتيجتها لا معنى لهما في بريد. أنشئ نشاطاً جديداً بدلاً من ذلك.
أنهِه
اضغط Complete على النشاط. يُعلَّم Completed ويُحفظ، ويخرج من All open activities. أما البريد الإلكتروني فيكتمل بإرساله، لذا يطلب منك Complete على بريد أن تضغط Send بدلاً من ذلك.
اعثر على ما بقي
يسرد Activities › All open activities كل ما لم يكتمل، مرتباً حسب التاريخ: المتأخر في الأعلى، ثم ما هو قادم. تحصره طرق العرض الأخرى في رسائل البريد أو المكالمات أو المهام أو المواعيد المفتوحة.