البدء مع Parsware Sales
الهدف
تعرّف على Parsware Sales: من قد يشترون، والعملاء الذين اشتروا، وكل ما فعلته معهم.
المتطلبات
- سجّلت الدخول، ومنحك المسؤول دور Sales.
- Parsware Sales مثبّت في بيئتك، ويظهر في قائمة تطبيقاتك باسم Parsware Sales.
ما الذي يحتويه
افتح Parsware Sales من تطبيقاتك. يضم التنقل فيه مجموعتين.
Sales
- Leads (العملاء المحتملون): أشخاص تواصلوا معك أو قُدّموا إليك قبل أن يصبحوا عملاء. يُفتح التطبيق هنا، على All leads. ويعرض New leads من لم يتناولهم أحد بعد، الأحدث أولاً.
- Accounts (الحسابات): الشركات التي تبيع لها.
- Contacts (جهات الاتصال): الأشخاص في تلك الشركات.
Activities
- Activities (الأنشطة): كل بريد إلكتروني ومكالمة هاتفية ومهمة وموعد وملاحظة، في قائمة واحدة. يُفتح على All open activities، أي العمل الذي لم يُنجز بعد. تحصره طرق العرض الأخرى في نوع واحد، ويسرد Emails that failed to send كل بريد لم يُرسَل.
المخطط الزمني
افتح عميلاً محتملاً أو حساباً أو جهة اتصال، وستجد في نموذجه Timeline: كل نشاط يخص ذلك السجل، الأحدث أولاً. هنا ترى ما جرى مع العميل، ويبدأ جديد فيه بريداً أو مكالمة أو مهمة أو موعداً أو ملاحظة مرتبطة به مسبقاً. انظر معرفة ما حدث لسجل.
نسخة تجريبية فيها عملاء مسبقاً
قد تكون بيانات العرض التوضيحي مثبّتة في بيئة تجريبية أو بيئة عرض: ثماني شركات مختلَقة، وموظفوها، وعشرة عملاء محتملين، وبضعة أشهر من الأنشطة. Harbourline Logistics وFerrow Cycles وغيرها ليست حقيقية، وأرقامها لا تتصل بأحد. البيئة التي تستخدمها لعملاء حقيقيين لا تحتويها.
ما يسمح به دورك
يقرأ دور Sales العملاء المحتملين والأنشطة والحسابات وجهات الاتصال وينشئها ويعدّلها، ويستطيع حذف العملاء المحتملين والأنشطة. لا يستطيع حذف حساب أو جهة اتصال. العميل الذي له سجل ليس شيئاً يُمحى بالخطأ؛ اطلب من المسؤول إن كان لا بد من حذفه.