إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

متابعة عميل محتمل

الهدف​

انقل العميل المحتمل من «تواصل معنا أحدهم» إلى عميل أو إلى «لا» واضحة، مع سجل لما جرى في الطريق.

المتطلبات​

  • فتحت Parsware Sales.

تناول عميل محتمل جديد​

  1. افتح Leads واختر طريقة العرض New leads. الأحدث في الأعلى.
  2. افتح أحدهم. يعرض النموذج من هو (Name وEmail وCompany وPhone)، ومن أين جاء (Source: Website أو Referral أو Event أو Partner أو Other)، ومتى وصل، وMessage الخاصة به.
  3. تواصل معه: اضغط Call، أو استخدم جديد في المخطط الزمني للعميل المحتمل لإرسال بريد. انظر الاتصال بعميل في Teams و إرسال بريد إلكتروني إلى عميل.
  4. اجعل State على Contacted واحفظ. يخرج العميل المحتمل من New leads حتى لا يتناوله الشخص التالي أيضاً.

أبقِ الحالة صادقة​

State هي ما يقرؤه الفريق ليعرف أين يقف العميل المحتمل:

Stateالمعنى
Newلم يتواصل معه أحد بعد
Contactedتواصل معه أحد، والأمر لا يزال قيد البحث
Qualifiedفرصة حقيقية: حاجة، وميزانية، وصاحب قرار
Convertedصار عميلاً (انظر أدناه)
Disqualifiedغير مناسب. اذكر السبب في ملاحظة على المخطط الزمني حتى لا يحاول أحد مجدداً

لا تتغير State من تلقاء نفسها. إرسال بريد أو إجراء مكالمة لا ينقل العميل المحتمل؛ أنت من يحدّدها.

حين يصبح العميل المحتمل عميلاً​

  1. أنشئ الحساب وجهة الاتصال اللذين صار إليهما، أو اعثر عليهما إن كانا موجودين.
  2. في العميل المحتمل، املأ Converted to: الـ Account والـ Contact.
  3. اجعل State على Converted واحفظ.

يبقى المخطط الزمني للعميل المحتمل في مكانه. من الآن فصاعداً سجّل الأنشطة على جهة الاتصال أو الحساب، فمن هناك سيُقرأ تاريخ العميل.

سيناريوهات ذات صلة​