Traiter un prospect
Objectif
Mener un prospect de quelqu’un a pris contact jusqu’à un client ou à un non clair, en gardant une trace de ce qui s’est passé en chemin.
Prérequis
- Vous avez ouvert Parsware Sales.
Prendre en charge un nouveau prospect
- Ouvrez Leads et choisissez la vue New leads. Les plus récents sont en haut.
- Ouvrez-en un. Le formulaire indique qui il est (Name, Email, Company, Phone), d’où il vient (Source : Website, Referral, Event, Partner ou Other), quand il est arrivé, et son Message.
- Prenez contact : appuyez sur Call, ou utilisez Nouveau dans la chronologie du prospect pour un e-mail. Voir Appeler un client dans Teams et Envoyer un e-mail à un client.
- Passez State à Contacted et enregistrez. Le prospect quitte New leads, si bien que la personne suivante ne le prend pas en charge elle aussi.
Tenir son état à jour honnêtement
State est ce que l’équipe lit pour savoir où en est un prospect :
| État | Signification |
|---|---|
| New | personne n’a encore pris contact |
| Contacted | quelqu’un l’a fait, et c’est encore en cours d’évaluation |
| Qualified | une vraie opportunité : un besoin, un budget, un décideur |
| Converted | il est devenu client (voir ci-dessous) |
| Disqualified | ne convient pas. Expliquez pourquoi dans une note de la chronologie, pour que personne ne réessaie |
L’état ne change pas tout seul. Rien ne fait avancer un prospect lorsque vous envoyez un e-mail ou passez un appel ; c’est vous qui le définissez.
Quand un prospect devient client
- Créez le compte et le contact qu’il est devenu, ou retrouvez-les s’ils existent déjà.
- Sur le prospect, renseignez Converted to : son Account et son Contact.
- Passez State à Converted et enregistrez.
La chronologie propre au prospect reste où elle est. Désormais, consignez les activités sur le contact ou sur le compte, car c’est là que l’on lira l’historique du client.