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Appeler un client dans Teams

Objectif​

Appeler un client depuis sa fiche dans Parsware Sales, dans Microsoft Teams, et conserver dans sa chronologie un appel téléphonique indiquant comment il s’est déroulé.

Prérequis​

  • Vous êtes connecté et avez ouvert l’application Sales.
  • Microsoft Teams est installé sur votre ordinateur, ou vous pouvez vous y connecter dans le navigateur.
  • Pour appeler un numéro de téléphone, votre licence Microsoft doit inclure Teams Phone. Pour appeler le compte Teams de quelqu’un, vous n’en avez pas besoin. Voir Sans Teams Phone.

Appeler depuis un contact, un compte ou un prospect​

  1. Ouvrez le contact, le compte ou le prospect. Il doit être enregistré.
  2. Appuyez sur Call dans la barre de commandes.
  3. Deux choses s’ouvrent :
    • Teams, dans un nouvel onglet ou dans l’application, prêt à appeler le numéro de l’enregistrement. Confirmez l’appel à cet endroit.
    • Un nouvel appel téléphonique dans Parsware, déjà lié à ce client, avec le numéro, l’objet Call with … et Outgoing renseignés.
  4. Passez l’appel.
  5. De retour dans Parsware, renseignez l’Outcome (Connected, No answer, Voicemail, Wrong number), la Duration et vos éventuelles notes, puis appuyez sur Enregistrer.
  6. Appuyez sur Complete lorsqu’il n’y a plus rien à faire au sujet de l’appel.

L’appel apparaît désormais dans la chronologie du client. Rien n’est enregistré tant que vous n’appuyez pas sur Enregistrer : un appel qui n’a pas eu lieu peut donc être fermé sans rien laisser derrière lui.

Quel numéro est appelé. Pour un contact, son téléphone professionnel, ou son téléphone mobile s’il n’a pas de téléphone professionnel. Pour un compte, son téléphone principal. Pour un prospect, son téléphone.

Appeler depuis un appel téléphonique existant​

Un appel téléphonique prévu auparavant, par exemple ajouté par quelqu’un via Nouveau dans une chronologie, comporte Call in Teams dans sa barre de commandes. Ce bouton ouvre Teams sur le Phone number de l’appel. Saisissez d’abord le numéro s’il est vide.

Pour appeler un collègue ou un client qui utilise Teams, saisissez son adresse Teams (par exemple ann@contoso.com) dans Phone number à la place d’un numéro. Call in Teams l’appelle alors dans Teams, ce qui ne nécessite pas Teams Phone.

Ce que Parsware ne sait pas​

Parsware ouvre Teams, mais rien n’en revient. Parsware ne sait pas si l’appel a abouti, combien de temps il a duré, ni même s’il a eu lieu. C’est à cela que servent le résultat et la durée que vous renseignez.

Sans Teams Phone​

Appeler un numéro de téléphone depuis Teams nécessite Teams Phone dans votre licence Microsoft. Sans elle, Teams s’ouvre, mais ne peut pas passer l’appel vers le numéro. Demandez Teams Phone à votre administrateur Microsoft 365, ou appelez plutôt l’adresse Teams de la personne, comme indiqué ci-dessus.

Cela dépend de votre licence Microsoft, pas de Parsware. Parsware se contente d’ouvrir Teams avec le numéro.

Dépannage​

  • « Save the contact first, so the call has someone to be about. » L’enregistrement est nouveau. Enregistrez-le, puis appuyez sur Call.
  • « This contact has no phone number to call. » Renseignez un numéro de téléphone sur l’enregistrement.
  • « Type the number to call first. » Le Phone number de l’appel téléphonique est vide.
  • « Only a phone call can be called in Teams. » Call in Teams figure dans la barre de chaque activité, mais n’appelle que depuis un appel téléphonique.
  • Rien ne s’est ouvert. Votre navigateur a peut-être bloqué le nouvel onglet. Autorisez les fenêtres contextuelles pour Parsware et appuyez de nouveau sur le bouton.

Scénarios associés​