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Einen Kunden in Teams anrufen

Ziel​

Einen Kunden aus seinem Datensatz in Parsware Sales heraus in Microsoft Teams anrufen und auf seiner Zeitachse einen Anruf festhalten, der sagt, wie das Gespräch verlaufen ist.

Voraussetzungen​

  • Sie sind angemeldet und haben die App Sales geöffnet.
  • Microsoft Teams ist auf Ihrem Computer installiert, oder Sie können sich im Browser dort anmelden.
  • Um eine Telefonnummer anzurufen, muss Ihre Microsoft-Lizenz Teams Phone enthalten. Um das Teams-Konto einer Person anzurufen, brauchen Sie es nicht. Siehe Ohne Teams Phone.

Aus einem Contact, einem Account oder einem Lead anrufen​

  1. Öffnen Sie den Contact, den Account oder den Lead. Er muss gespeichert sein.
  2. Drücken Sie in der Befehlsleiste auf Call.
  3. Zwei Dinge öffnen sich:
    • Teams, in einem neuen Tab oder in der App, bereit, die Nummer des Datensatzes anzurufen. Bestätigen Sie den Anruf dort.
    • Ein neuer Anruf in Parsware, bereits diesem Kunden zugeordnet, mit der Nummer, dem Betreff Call with … und bereits ausgefülltem Outgoing.
  4. Führen Sie das Gespräch.
  5. Füllen Sie zurück in Parsware das Outcome (Connected, No answer, Voicemail, Wrong number), die Duration und etwaige Notizen aus und drücken Sie dann Speichern.
  6. Drücken Sie Complete, wenn zu dem Anruf nichts mehr zu tun ist.

Der Anruf erscheint jetzt auf der Zeitachse des Kunden. Gespeichert wird erst, wenn Sie Speichern drücken; ein Anruf, der nicht stattgefunden hat, lässt sich also schließen, ohne Spuren zu hinterlassen.

Welche Nummer angerufen wird. Bei einem Contact die geschäftliche Telefonnummer, oder die Mobilnummer, wenn es keine geschäftliche gibt. Bei einem Account die Hauptnummer. Bei einem Lead dessen Telefonnummer.

Aus einem bereits vorhandenen Anruf anrufen​

Ein früher geplanter Anruf, etwa einer, den jemand über Neu auf einer Zeitachse angelegt hat, hat in seiner Befehlsleiste Call in Teams. Das öffnet Teams mit der Phone number des Anrufs. Geben Sie die Nummer zuerst ein, falls sie leer ist.

Um einen Kollegen oder einen Kunden anzurufen, der Teams nutzt, geben Sie statt einer Nummer seine Teams-Adresse (zum Beispiel ann@contoso.com) in Phone number ein. Call in Teams ruft ihn dann in Teams an, wofür kein Teams Phone nötig ist.

Was Parsware nicht weiß​

Parsware öffnet Teams, aber von dort kommt nichts zurück. Parsware weiß nicht, ob die Verbindung zustande kam, wie lange das Gespräch dauerte oder ob es überhaupt stattfand. Genau dafür sind das Ergebnis und die Dauer da, die Sie eintragen.

Ohne Teams Phone​

Um aus Teams eine Telefonnummer anzurufen, braucht Ihre Microsoft-Lizenz Teams Phone. Ohne diese öffnet sich Teams zwar, kann den Anruf an die Nummer aber nicht herstellen. Bitten Sie entweder Ihren Microsoft 365-Administrator um Teams Phone, oder rufen Sie wie oben beschrieben die Teams-Adresse der Person an.

Das hängt von Ihrer Microsoft-Lizenz ab, nicht von Parsware. Parsware öffnet Teams lediglich mit der Nummer.

Fehlerbehebung​

  • „Save the contact first, so the call has someone to be about.“ Der Datensatz ist neu. Speichern Sie ihn und drücken Sie dann Call.
  • „This contact has no phone number to call.“ Tragen Sie im Datensatz eine Telefonnummer ein.
  • „Type the number to call first.“ Die Phone number des Anrufs ist leer.
  • „Only a phone call can be called in Teams.“ Call in Teams steht in der Leiste jeder Aktivität, ruft aber nur aus einem Anruf heraus an.
  • Es hat sich nichts geöffnet. Ihr Browser hat den neuen Tab möglicherweise blockiert. Erlauben Sie Pop-ups für Parsware und drücken Sie die Schaltfläche erneut.

Verwandte Szenarien​