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Llamar a un cliente en Teams

Objetivo​

Llamar a un cliente desde su registro en Parsware Sales, en Microsoft Teams, y dejar en su escala de tiempo una llamada telefónica que indique cómo fue.

Requisitos previos​

  • Ha iniciado sesión y ha abierto la aplicación Sales.
  • Microsoft Teams está instalado en su equipo, o puede iniciar sesión en él desde el navegador.
  • Para llamar a un número de teléfono, su licencia de Microsoft incluye Teams Phone. Para llamar a la cuenta de Teams de alguien no lo necesita. Consulte Sin Teams Phone.

Llamar desde un contacto, una cuenta o un cliente potencial​

  1. Abra el contacto, la cuenta o el cliente potencial. Debe estar guardado.
  2. Pulse Call en la barra de comandos.
  3. Se abren dos cosas:
    • Teams, en una pestaña nueva o en la aplicación, listo para llamar al número del registro. Confirme allí la llamada.
    • Una llamada telefónica nueva en Parsware, ya referida a este cliente, con el número, el asunto Call with … y Outgoing rellenados.
  4. Haga la llamada.
  5. De vuelta en Parsware, rellene el Outcome (Connected, No answer, Voicemail, Wrong number), la Duration y las notas que quiera, y pulse Guardar.
  6. Pulse Complete cuando no quede nada por hacer respecto a la llamada.

La llamada aparece ahora en la escala de tiempo del cliente. No se guarda nada hasta que pulsa Guardar, así que una llamada que no llegó a producirse puede cerrarse sin dejar rastro.

A qué número se llama. El teléfono del trabajo de un contacto, o su móvil si no tiene teléfono del trabajo. El teléfono principal de una cuenta. El teléfono de un cliente potencial.

Llamar desde una llamada telefónica que ya tiene​

Una llamada telefónica prevista con antelación, por ejemplo una que alguien añadió desde Nuevo en una escala de tiempo, tiene Call in Teams en su barra de comandos. Abre Teams con el Phone number de la llamada. Si está vacío, escriba antes el número.

Para llamar a un compañero o a un cliente que usa Teams, escriba su dirección de Teams (por ejemplo ann@contoso.com) en Phone number en lugar de un número. Call in Teams le llamará entonces en Teams, lo que no requiere Teams Phone.

Lo que Parsware no sabe​

Parsware abre Teams, pero Teams no le devuelve nada. No sabe si la llamada se estableció, cuánto duró ni si llegó a producirse. Para eso están el resultado y la duración que usted rellena.

Sin Teams Phone​

Llamar a un número de teléfono desde Teams requiere Teams Phone en su licencia de Microsoft. Sin él, Teams se abre, pero no puede realizar la llamada al número. Pida Teams Phone a su administrador de Microsoft 365, o llame a la dirección de Teams de la persona, como se describe arriba.

Esto depende de su licencia de Microsoft, no de Parsware. Parsware solo abre Teams con el número.

Solución de problemas​

  • "Save the contact first, so the call has someone to be about." (Guarde primero el contacto, para que la llamada se refiera a alguien). El registro es nuevo. Guárdelo y pulse Call.
  • "This contact has no phone number to call." (Este contacto no tiene número de teléfono al que llamar). Rellene un número de teléfono en el registro.
  • "Type the number to call first." (Escriba primero el número al que llamar). El Phone number de la llamada telefónica está vacío.
  • "Only a phone call can be called in Teams." (Solo se puede llamar en Teams desde una llamada telefónica). Call in Teams está en la barra de todas las actividades, pero solo llama desde una llamada telefónica.
  • No se abrió nada. Es posible que su navegador haya bloqueado la pestaña nueva. Permita las ventanas emergentes para Parsware y vuelva a pulsar el botón.

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