Saltar al contenido principal

Ver qué ha pasado con un registro

Objetivo​

Ver en un solo lugar todo lo registrado sobre un registro, primero lo más reciente: en un cliente, sus correos electrónicos, llamadas y notas. Limitarlo a un tipo, abrir cualquier elemento y añadir uno nuevo que ya esté vinculado al registro.

Requisitos previos​

  • Ha iniciado sesión en el Shell de la plataforma y ha abierto una aplicación.
  • El formulario del registro tiene una sección de escala de tiempo. Si no la tiene, pida a la persona que construyó la aplicación que añada una.

Pasos​

  1. Abra el registro: seleccione su fila en la cuadrícula y elija Editar. Un registro que todavía no se ha guardado no tiene nada vinculado, así que su escala de tiempo indica que primero hay que guardarlo.
  2. Busque la sección Timeline. Cada elemento muestra un icono de su tipo, su título, cuándo ocurrió, su estado y quién es su propietario, con las primeras palabras de su texto debajo. Lo más reciente está arriba.
  3. Para ver un solo tipo, seleccione su etiqueta encima de la lista, por ejemplo Phone call. Seleccione Todo para volver a verlo todo.
  4. Para leer un elemento completo, seleccione su título. Se abre como un registro propio. Cerrar le devuelve a donde estaba.
  5. Para añadir uno, seleccione Nuevo y elija el tipo. Se abre un registro nuevo con el vínculo a este registro ya rellenado y su tipo ya elegido. Rellénelo y guárdelo.
  6. Si hay más de una página de elementos, Cargar más, al final, muestra los siguientes.

Qué ocurre entre bastidores​

Una escala de tiempo enumera los registros de otras tablas que apuntan a este. Los lee con sus permisos: un elemento que usted no puede leer no se muestra, y Nuevo solo ofrece los tipos que puede crear. Dos personas que miran el mismo cliente pueden ver escalas de tiempo distintas. Es intencionado: es la misma regla que sigue cada lista de la aplicación.

Solución de problemas​

  • La escala de tiempo indica que primero hay que guardar el registro. Nada puede apuntar a un registro que todavía no existe. Guárdelo y aparecerá la escala de tiempo.
  • No hay botón Nuevo. Puede leer estos elementos, pero no crearlos. Pregunte a un administrador si debería poder hacerlo.
  • Falta un elemento que sé que existe. Puede que su rol no le permita leerlo. También conviene comprobar que está vinculado a este registro y no a otro con un nombre parecido.

Escenarios relacionados​