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Voir ce qui s’est passé avec un enregistrement

Objectif​

Voir au même endroit tout ce qui a été consigné au sujet d’un enregistrement, le plus récent en premier : pour un client, ses e-mails, ses appels et ses notes. La restreindre à un seul type, ouvrir n’importe quel élément, et en ajouter un nouveau déjà lié à l’enregistrement.

Prérequis​

  • Vous êtes connecté au Shell de la plateforme et avez ouvert une application.
  • Le formulaire de l’enregistrement comporte une section chronologie. Si ce n’est pas le cas, demandez à la personne qui a conçu l’application d’en ajouter une.

Étapes​

  1. Ouvrez l’enregistrement : sélectionnez sa ligne dans la grille et choisissez Modifier. Un enregistrement qui n’a pas encore été enregistré n’a rien de lié ; sa chronologie indique donc de l’enregistrer d’abord.
  2. Repérez la section Chronologie. Chaque élément affiche une icône correspondant à son type, son titre, quand il a eu lieu, son statut et son propriétaire, avec les premiers mots de son texte en dessous. Le plus récent est en haut.
  3. Pour n’afficher qu’un seul type, sélectionnez sa puce au-dessus de la liste, par exemple Phone call. Sélectionnez Tous pour tout afficher de nouveau.
  4. Pour lire un élément en entier, sélectionnez son titre. Il s’ouvre comme un enregistrement à part entière. Fermer vous ramène ici.
  5. Pour en ajouter un, sélectionnez Nouveau et choisissez le type. Un nouvel enregistrement s’ouvre avec son lien vers cet enregistrement déjà renseigné, et son type déjà choisi. Remplissez-le et enregistrez.
  6. S’il y a plus d’une page d’éléments, Charger plus, en bas, affiche les suivants.

Ce qui se passe en coulisses​

Une chronologie liste les enregistrements d’autres tables qui pointent vers celui-ci. Elle les lit avec vos autorisations : un élément que vous n’êtes pas autorisé à lire n’est pas affiché, et Nouveau ne propose que les types que vous pouvez créer. Deux personnes qui regardent le même client peuvent voir des chronologies différentes. C’est voulu : c’est la même règle que suit chaque liste de l’application.

Dépannage​

  • La chronologie indique d’enregistrer d’abord l’enregistrement. Rien ne peut pointer vers un enregistrement qui n’existe pas encore. Enregistrez-le, et la chronologie apparaît.
  • Il n’y a pas de bouton Nouveau. Vous pouvez lire ces éléments mais pas les créer. Demandez à un administrateur si vous devriez pouvoir le faire.
  • Un élément dont je connais l’existence n’apparaît pas. Votre rôle ne vous permet peut-être pas de le lire. Vérifiez aussi qu’il est bien lié à cet enregistrement et non à un autre portant un nom similaire.

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