Prendre en main Parsware Sales
Objectif
Vous repérer dans Parsware Sales : les personnes susceptibles d’acheter, les clients qui ont déjà acheté, et tout ce que vous avez fait avec eux.
Prérequis
- Vous êtes connecté, et votre administrateur vous a attribué le rôle Sales.
- Parsware Sales est installée dans votre environnement. Elle apparaît dans votre liste d’applications sous le nom Parsware Sales.
Ce qu’elle contient
Ouvrez Parsware Sales depuis vos applications. Sa navigation comporte deux groupes.
Sales
- Leads : les prospects, c’est-à-dire les personnes qui ont pris contact ou vous ont été recommandées, avant qu’elles ne deviennent clientes. L’application s’ouvre ici, sur All leads. New leads affiche ceux dont personne ne s’est encore occupé, les plus récents en premier.
- Accounts : les entreprises auxquelles vous vendez.
- Contacts : les personnes qui travaillent dans ces entreprises.
Activities
- Activities : tous les e-mails, appels téléphoniques, tâches, rendez-vous et notes, dans une seule liste. Elle s’ouvre sur All open activities, le travail qui reste à faire. Les autres vues la restreignent à un seul type, et Emails that failed to send liste tout e-mail qui n’est pas parti.
La chronologie
Ouvrez un prospect, un compte ou un contact : son formulaire comporte une Timeline, la chronologie de toutes les activités qui concernent cet enregistrement, les plus récentes en premier. C’est là que vous voyez ce qui s’est passé avec un client, et Nouveau dans cette chronologie démarre un e-mail, un appel, une tâche, un rendez-vous ou une note qui le concerne déjà. Voir Voir ce qui s’est passé avec un enregistrement.
Un essai qui contient déjà des clients
Un environnement d’essai ou de démonstration peut avoir des données de démonstration installées : huit entreprises fictives, leurs collaborateurs, dix prospects et quelques mois d’activités. Harbourline Logistics, Ferrow Cycles et les autres n’existent pas, et leurs numéros de téléphone ne sonnent chez personne. Un environnement que vous utilisez pour de vrais clients ne les contient pas.
Ce que votre rôle vous permet de faire
Le rôle Sales lit, crée et modifie les prospects, les activités, les comptes et les contacts, et peut supprimer les prospects et les activités. Il ne peut pas supprimer un compte ni un contact. Un client qui a un historique n’est pas quelque chose que l’on efface par accident ; demandez à un administrateur si l’un d’eux doit vraiment disparaître.