Aan de slag met Parsware Sales
Doel
Je weg vinden in Parsware Sales: de mensen die misschien iets kopen, de klanten die dat al hebben gedaan, en alles wat je met ze hebt gedaan.
Vereisten
- Je bent aangemeld, en je beheerder heeft je de rol Sales gegeven.
- Parsware Sales is geïnstalleerd in je omgeving. De app staat in je lijst met apps als Parsware Sales.
Wat erin zit
Open Parsware Sales vanuit je apps. De navigatie heeft twee groepen.
Sales
- Leads (potentiële klanten): mensen die contact hebben opgenomen of zijn voorgesteld, voordat ze klant zijn. De app opent hier, op All leads. New leads toont de leads die nog door niemand zijn opgepakt, de nieuwste eerst.
- Accounts (bedrijven): de bedrijven waaraan je verkoopt.
- Contacts (contactpersonen): de mensen bij die bedrijven.
Activities
- Activities (activiteiten): elke e-mail, elk telefoongesprek, elke taak, afspraak en notitie, in één lijst. De lijst opent op All open activities, het werk dat nog moet gebeuren. De andere weergaven beperken haar tot één soort, en Emails that failed to send toont elke e-mail die niet is verzonden.
De tijdlijn
Open een lead, een account of een contactpersoon en het formulier heeft een Timeline: elke activiteit over dat record, de nieuwste eerst. Daar zie je wat er met een klant is gebeurd, en met Nieuw daarop begin je een e-mail, een telefoongesprek, een taak, een afspraak of een notitie die al over die klant gaat. Zie Zien wat er met een record is gebeurd.
Een proefomgeving waar al klanten in staan
Een proef- of demonstratieomgeving kan demonstratiegegevens bevatten: acht verzonnen bedrijven, hun medewerkers, tien leads en een paar maanden aan activiteiten. Harbourline Logistics, Ferrow Cycles en de andere zijn niet echt, en hun telefoonnummers gaan bij niemand over. Een omgeving die je voor echte klanten gebruikt, heeft ze niet.
Wat je rol je toestaat
De rol Sales kan leads, activiteiten, accounts en contactpersonen lezen, aanmaken en wijzigen, en kan leads en activiteiten verwijderen. Een account of contactpersoon verwijderen kan niet. Een klant met een geschiedenis wis je niet per ongeluk; vraag een beheerder als er echt een weg moet.