Aan de slag met de bankorganisatie
Doel
De structuur van de bank inrichten — eenheden, functies en de mensen daarin — zodat niemand die rechtstreeks wijzigt en elke wijziging een aanvraag is die de juiste mensen goedkeuren.
Vereisten
- Je kunt oplossingen importeren in de omgeving (een beheerder).
Eén oplossing
Importeer pbo-banking-organisation (Banking Organisation) vanuit Oplossingen. Die brengt:
| Deel | Wat het brengt |
|---|---|
| Organisatie | Eenheden, eenheidstypen, posities, functies, functietitels, werkplekken |
| Personeel | Mensen, en wie welke positie sinds wanneer bekleedt |
| Governance | Wijzigingsverzoeken, hun goedkeuring, rapporten en de rollen die de deur sluiten |
De organisatie als boom is de weergave Organigram van de lijst Eenheden in de app Organisation, en Organigram in de apps Workforce en Governance. Selecteer een eenheid en kies ervoor het organigram vanaf daar te tonen om alleen die tak te zien.
Mensen hun rollen geven
| Rol | Voor |
|---|---|
| Banking organisation — view | iedereen die met de structuur werkt |
| Banking organisation — request changes | wie om een wijziging mag vragen: filiaalmanagers, afdelingshoofden |
| Banking organisation — approve changes | elke manager naar wie een aanvraag kan worden gestuurd |
| Banking organisation — HR | HR |
Open daarna in de app Organisation het onderdeel Process Roles en geef Banking organisation — HR aan elke persoon die namens HR goedkeurt.
Niemand kan een eenheid, een functie of een persoon rechtstreeks aanmaken, wijzigen of verwijderen — HR niet, en ook niet via de API. Elke wijziging is een aanvraag.
Uitproberen met de demonstratiebank
Vink Demonstratiegegevens opnemen aan bij het importeren van pbo-banking-organisation. Je krijgt een hoofdkantoor, Region North met Branch 001 en Branch 002, en Human Resources, met zes mensen in hun functies. Teller 1 van Branch 002 is onbezet, zodat er een plek is om iemand naartoe te verplaatsen.
Niemand daarin is gekoppeld aan een gebruiker. Wil je als een van hen optreden, open dan hun persoonsrecord en stel User in.
Een productieomgeving weigert demonstratiegegevens.