Een klant bellen in Teams
Doel
Een klant bellen vanuit zijn record in Parsware Sales, in Microsoft Teams, en een telefoongesprek op zijn tijdlijn bewaren dat zegt hoe het verliep.
Vereisten
- Je bent aangemeld en hebt de app Sales geopend.
- Microsoft Teams is geïnstalleerd op je computer, of je kunt je in de browser aanmelden bij Teams.
- Om een telefoonnummer te bellen, bevat je Microsoft-licentie Teams Phone. Om iemands Teams-account te bellen, heb je dat niet nodig. Zie Zonder Teams Phone.
Bellen vanuit een contactpersoon, een account of een lead
- Open de contactpersoon, het account of de lead. Het record moet zijn opgeslagen.
- Druk op Call op de opdrachtbalk.
- Er openen twee dingen:
- Teams, in een nieuw tabblad of in de app, klaar om het nummer van het record te bellen. Bevestig daar het gesprek.
- Een nieuw telefoongesprek in Parsware, al over deze klant, met het nummer, het onderwerp Call with … en Outgoing ingevuld.
- Voer het gesprek.
- Vul terug in Parsware de Outcome in (Connected, No answer, Voicemail, Wrong number), de Duration en eventuele notities, en druk dan op Opslaan.
- Druk op Complete wanneer er over het gesprek niets meer te doen is.
Het gesprek staat nu op de tijdlijn van de klant. Er wordt niets opgeslagen totdat je op Opslaan drukt, dus een gesprek dat niet heeft plaatsgevonden, kun je sluiten zonder iets achter te laten.
Welk nummer wordt gebeld. Bij een contactpersoon het zakelijke telefoonnummer, of het mobiele nummer als er geen zakelijk nummer is. Bij een account het hoofdnummer. Bij een lead het telefoonnummer van de lead.
Bellen vanuit een telefoongesprek dat je al hebt
Een eerder gepland telefoongesprek, bijvoorbeeld een dat iemand via Nieuw op een tijdlijn heeft toegevoegd, heeft Call in Teams op de opdrachtbalk. Daarmee opent Teams op het Phone number van het telefoongesprek. Typ eerst het nummer als het leeg is.
Om een collega of een klant te bellen die Teams gebruikt, typ je diens Teams-adres (bijvoorbeeld
ann@contoso.com) in Phone number in plaats van een nummer. Call in Teams belt die persoon dan in
Teams, waarvoor geen Teams Phone nodig is.
Wat Parsware niet weet
Parsware opent Teams, maar er komt niets van terug. Parsware weet niet of het gesprek tot stand kwam, hoe lang het duurde, of dat het überhaupt heeft plaatsgevonden. Daarvoor zijn de uitkomst en de duur die je invult.
Zonder Teams Phone
Een telefoonnummer bellen vanuit Teams vereist Teams Phone in je Microsoft-licentie. Zonder die licentie opent Teams wel, maar kan het het nummer niet bellen. Vraag je Microsoft 365-beheerder om Teams Phone, of bel in plaats daarvan het Teams-adres van de persoon, zoals hierboven.
Dit hangt af van je Microsoft-licentie, niet van Parsware. Parsware opent Teams alleen met het nummer.
Problemen oplossen
- 'Sla de contactpersoon eerst op, zodat het gesprek over iemand kan gaan.' Het record is nieuw. Sla het op en druk dan op Call.
- 'Deze contactpersoon heeft geen telefoonnummer om te bellen.' Vul een telefoonnummer in op het record.
- 'Typ eerst het nummer dat je wilt bellen.' Het Phone number van het telefoongesprek is leeg.
- 'Alleen een telefoongesprek kan in Teams worden gebeld.' Call in Teams staat op de balk van elke activiteit, maar belt alleen vanuit een telefoongesprek.
- Er opende niets. Misschien heeft je browser het nieuwe tabblad geblokkeerd. Sta pop-ups toe voor Parsware en druk nogmaals op de knop.
Gerelateerde scenario's
- Zien wat er met een record is gebeurd: de tijdlijn waarop het gesprek verschijnt.