Erste Schritte mit der Bankorganisation
Ziel
Die Struktur der Bank einrichten – Einheiten, Positionen und die Menschen darin –, sodass niemand sie direkt ändert und jede Änderung ein Antrag ist, den die richtigen Personen genehmigen.
Voraussetzungen
- Sie können Lösungen in die Umgebung importieren (ein Administrator).
Eine Lösung
Importieren Sie pbo-banking-organisation (Banking Organisation) unter Lösungen. Sie bringt:
| Teil | Was er bringt |
|---|---|
| Organisation | Einheiten, Einheitstypen, Stellen, Tätigkeiten, Berufsbezeichnungen, Arbeitsplätze |
| Personal | Personen, und wer welche Stelle seit wann innehat |
| Steuerung | Änderungsanträge, ihre Genehmigung, Berichte und die Rollen, die die Tür schließen |
Die Organisation als Baum ist die Ansicht Organigramm der Liste Einheiten in der App Organisation und Organigramm in den Apps Workforce und Governance. Wählen Sie eine Einheit und lassen Sie das Diagramm von ihr aus zeigen, um nur diesen Zweig zu sehen.
Den Beteiligten ihre Rollen geben
| Rolle | Für |
|---|---|
| Banking organisation — view | alle, die mit der Struktur arbeiten |
| Banking organisation — request changes | alle, die eine Änderung beantragen dürfen: Filialleiter, Abteilungsleiter |
| Banking organisation — approve changes | jede Führungskraft, an die ein Antrag gesendet werden kann |
| Banking organisation — HR | die Personalabteilung |
Öffnen Sie anschließend in der App Organisation den Bereich Process Roles und weisen Sie Banking organisation — HR jeder Person zu, die für die Personalabteilung genehmigt.
Niemand kann eine Einheit, eine Position oder eine Person direkt anlegen, ändern oder löschen – nicht die Personalabteilung und auch nicht über die API. Jede Änderung ist ein Antrag.
Mit der Demobank ausprobieren
Aktivieren Sie beim Importieren von pbo-banking-organisation die Option Demodaten einbeziehen. Sie erhalten eine Zentrale, die Region North mit Branch 001 und Branch 002 sowie Human Resources, mit sechs Personen auf ihren Positionen. Teller 1 in Branch 002 ist unbesetzt, damit es eine Stelle gibt, auf die man jemanden versetzen kann.
Keine dieser Personen ist mit einem Benutzer verknüpft. Um als eine von ihnen zu handeln, öffnen Sie ihren Personendatensatz und setzen Sie User.
Eine Produktionsumgebung lehnt Demodaten ab.