Prendre en main l’organisation bancaire
Objectif
Mettre en place la structure de la banque — les unités, les postes et les personnes qui les occupent — de sorte que personne ne la modifie directement et que chaque modification soit une demande approuvée par les bonnes personnes.
Prérequis
- Vous pouvez importer des solutions dans l’environnement (un administrateur).
Une seule solution
Importez pbo-banking-organisation (Banking Organisation) depuis Solutions. Elle apporte :
| Partie | Ce qu’elle apporte |
|---|---|
| Organisation | Unités, types d’unité, postes, emplois, intitulés de poste, centres de travail |
| Effectifs | Les personnes, et qui occupe quel poste depuis quand |
| Gouvernance | Les demandes de changement, leur approbation, les rapports et les rôles qui ferment la porte |
L’organisation en arbre est la vue Organigramme de la liste Unités dans l’application Organisation, et Organigramme dans les applications Workforce et Governance. Sélectionnez une unité et choisissez d’afficher l’organigramme à partir d’elle pour ne voir que cette branche.
Attribuer leurs rôles aux personnes
| Rôle | Pour |
|---|---|
| Banking organisation — view | toutes les personnes qui travaillent avec la structure |
| Banking organisation — request changes | quiconque peut demander une modification : directeurs d’agence, chefs de service |
| Banking organisation — approve changes | chaque responsable à qui une demande peut être envoyée |
| Banking organisation — HR | les RH |
Ensuite, dans l’application Organisation, ouvrez Process Roles et attribuez Banking organisation — HR à chaque personne qui approuve pour le compte des RH.
Personne ne peut créer, modifier ou supprimer directement une unité, un poste ou une personne — ni les RH, ni par l’API. Chaque modification est une demande.
L’essayer avec la banque de démonstration
Cochez Include demonstration data lors de l’importation de pbo-banking-organisation. Vous obtenez un siège, une Region North avec Branch 001 et Branch 002, et des Human Resources, avec six personnes à leurs postes. Le poste Teller 1 de Branch 002 est vacant : il y a donc un endroit où déplacer quelqu’un.
Aucune de ces personnes n’est liée à un utilisateur. Pour agir en tant que l’une d’elles, ouvrez sa fiche de personne et renseignez User.
Un environnement de production refuse les données de démonstration.