Demander une modification
Objectif
Demander une modification de la structure de la banque — renommer une agence, déplacer un poste, muter quelqu’un — et l’envoyer pour approbation.
Prérequis
- Vous disposez du rôle Banking organisation — request changes.
Partir de l’enregistrement
- Ouvrez l’unité, le poste ou la personne concernés par la modification.
- Appuyez sur Request change et choisissez ce que vous voulez :
| Sur | Vous pouvez demander à |
|---|---|
| une unité | la renommer, la déplacer, changer son responsable, la fermer, ajouter une unité sous elle, y ajouter un poste |
| un poste | y installer quelqu’un, le renommer, le déplacer, changer son rattachement hiérarchique, le prolonger, le fermer |
| une personne | la muter, l’affecter, lui confier une affectation temporaire, mettre fin à son affectation |
- Une nouvelle demande s’ouvre, déjà liée à cet enregistrement.
Indiquer ce qu’elle propose
Sous What it proposes, remplissez uniquement ce dont votre type de demande a besoin : un New name, l’unité de destination (In), le poste (Position) qu’occupera quelqu’un, jusqu’à quand (Until). Indiquez une Effective date et une Reason, puis appuyez sur Enregistrer.
L’envoyer
Passez l’état à Submitted et appuyez sur Enregistrer. La demande consigne les modifications qu’elle effectuera ainsi que la situation actuelle, puis part en approbation.
Une demande qui n’en dit pas assez est refusée, avec un message précisant ce qui manque — un déplacement sans destination, la mutation de quelqu’un qui n’occupe aucun poste. Corrigez-la et envoyez-la de nouveau.
Pendant l’approbation
Vous ne pouvez pas modifier une demande envoyée. Vous pouvez la retirer (la passer à Cancelled). Si un approbateur la renvoie, elle revient en tant que Returned avec sa note, et vous pouvez la modifier et l’envoyer de nouveau.