Solicitar un cambio
Objetivo
Solicitar un cambio en la estructura del banco —cambiar el nombre de una sucursal, trasladar un puesto, transferir a alguien— y enviarlo para su aprobación.
Requisitos previos
- Tiene el rol Banking organisation — request changes.
Empiece desde el registro
- Abra la unidad, el puesto o la persona a la que se refiere el cambio.
- Pulse Request change y elija lo que quiere:
| Sobre | Puede solicitar |
|---|---|
| una unidad | cambiarle el nombre, trasladarla, cambiar quién la dirige, cerrarla, añadir una unidad dependiente, añadir un puesto en ella |
| un puesto | asignar a alguien a él, cambiarle el nombre, trasladarlo, cambiar a quién reporta, prorrogarlo, cerrarlo |
| una persona | transferirla, asignarla, darle una asignación temporal, finalizar su asignación |
- Se abre una solicitud nueva, ya referida a ese registro.
Indique qué propone
Rellene solo lo que necesite su tipo de solicitud, en What it proposes: un New name, la unidad In la que queda, el Position que ocupa alguien, Until cuándo. Indique una Effective date y un Reason, y pulse Guardar.
Envíela
Establezca el estado en Submitted y pulse Guardar. La solicitud anota los cambios que hará y cómo están las cosas ahora, y pasa a aprobación.
Una solicitud que no dice lo suficiente se rechaza, con un mensaje que indica lo que falta: un traslado sin destino, una transferencia de alguien que no ocupa ningún puesto. Corríjala y vuelva a enviarla.
Mientras se aprueba
No puede editar una solicitud enviada. Puede retirarla (establecerla en Cancelled). Si un aprobador la devuelve, vuelve como Returned con su nota, y puede modificarla y enviarla de nuevo.