Primeros pasos con la organización bancaria
Objetivo
Configurar la estructura del banco —unidades, puestos y las personas que los ocupan— de modo que nadie la modifique directamente y cada cambio sea una solicitud que aprueban las personas adecuadas.
Requisitos previos
- Puede importar soluciones en el entorno (es administrador).
Una solución
Importe pbo-banking-organisation (Banking Organisation) desde Soluciones. Trae:
| Parte | Qué trae |
|---|---|
| Organización | Unidades, tipos de unidad, puestos, trabajos, cargos, centros de trabajo |
| Plantilla | Personas, y quién ocupa qué puesto y desde cuándo |
| Gobierno | Solicitudes de cambio, su aprobación, informes y los roles que cierran la puerta |
La organización como árbol es la vista Organigrama de la lista Unidades en la aplicación Organisation, y Organigrama en las aplicaciones Workforce y Governance. Seleccione una unidad y elija mostrar el organigrama desde ella para ver solo esa rama.
Asigne sus roles a las personas
| Rol | Para |
|---|---|
| Banking organisation — view | todas las personas que trabajan con la estructura |
| Banking organisation — request changes | quien pueda pedir un cambio: directores de sucursal, jefes de departamento |
| Banking organisation — approve changes | cada responsable al que se pueda enviar una solicitud |
| Banking organisation — HR | RR. HH. |
Después, en la aplicación Organisation, abra Process Roles y asigne Banking organisation — HR a cada persona que apruebe en nombre de RR. HH.
Nadie puede crear, modificar ni eliminar directamente una unidad, un puesto o una persona: ni RR. HH. ni a través de la API. Cada cambio es una solicitud.
Pruébelo con el banco de demostración
Marque Incluir datos de demostración al importar pbo-banking-organisation. Obtendrá una sede central, la Región Norte con la Sucursal 001 y la Sucursal 002, y Recursos Humanos, con seis personas en sus puestos. El puesto de Cajero 1 de la Sucursal 002 está vacío, para que haya adónde trasladar a alguien.
Ninguna de esas personas está vinculada a un usuario. Para actuar como una de ellas, abra su registro de persona y establezca User.
Un entorno de producción rechaza los datos de demostración.