Erste Schritte mit Parsware Sales
Ziel
Sich in Parsware Sales zurechtfinden: die Menschen, die vielleicht kaufen, die Kunden, die bereits gekauft haben, und alles, was Sie mit ihnen unternommen haben.
Voraussetzungen
- Sie sind angemeldet, und Ihr Administrator hat Ihnen die Rolle Sales zugewiesen.
- Parsware Sales ist in Ihrer Umgebung installiert. Die App erscheint in Ihrer App-Liste als Parsware Sales.
Was sie enthält
Öffnen Sie Parsware Sales aus Ihren Apps. Die Navigation hat zwei Gruppen.
Sales
- Leads: Personen, die sich gemeldet haben oder vorgestellt wurden, bevor sie Kunden sind. Die App öffnet sich hier, auf All leads. New leads zeigt diejenigen, um die sich noch niemand gekümmert hat, die neuesten zuerst.
- Accounts: die Unternehmen, an die Sie verkaufen.
- Contacts: die Personen in diesen Unternehmen.
Activities
- Activities: jede E-Mail, jeder Anruf, jede Aufgabe, jeder Termin und jede Notiz in einer Liste. Sie öffnet sich auf All open activities, also der noch offenen Arbeit. Die anderen Ansichten grenzen sie auf eine Art ein, und Emails that failed to send listet jede E-Mail auf, die nicht versendet wurde.
Die Zeitachse
Öffnen Sie einen Lead, einen Account oder einen Contact, und sein Formular hat eine Timeline, eine Zeitachse: jede Aktivität zu diesem Datensatz, die neueste zuerst. Dort sehen Sie, was mit einem Kunden passiert ist, und Neu darauf beginnt eine E-Mail, einen Anruf, eine Aufgabe, einen Termin oder eine Notiz, die bereits diesem Kunden zugeordnet ist. Siehe Sehen, was mit einem Datensatz passiert ist.
Eine Testversion, in der schon Kunden sind
In einer Test- oder Demonstrationsumgebung können Demodaten installiert sein: acht erfundene Unternehmen, ihre Mitarbeitenden, zehn Leads und einige Monate an Aktivitäten. Harbourline Logistics, Ferrow Cycles und die anderen sind nicht echt, und unter ihren Telefonnummern meldet sich niemand. Eine Umgebung, die Sie für echte Kunden nutzen, enthält sie nicht.
Was Ihre Rolle Ihnen erlaubt
Die Rolle Sales liest, erstellt und ändert Leads, Aktivitäten, Accounts und Contacts und kann Leads und Aktivitäten löschen. Einen Account oder einen Contact kann sie nicht löschen. Einen Kunden mit Vorgeschichte sollte man nicht versehentlich auslöschen können; wenden Sie sich an einen Administrator, wenn einer wirklich entfernt werden muss.