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Einem Kunden eine E-Mail senden

Ziel​

Einem Kunden aus seinem Datensatz heraus eine E-Mail senden, sodass die E-Mail auf seiner Zeitachse steht und jeder sehen kann, dass sie versendet wurde.

Voraussetzungen​

  • Sie haben Parsware Sales geöffnet.
  • Ihr Administrator hat die Umgebung mit einem Maildienst verbunden. Ist das nicht geschehen, schlägt jede E-Mail fehl und sagt das auch. Siehe Wenn sie fehlgeschlagen ist.

Schreiben und senden​

  1. Öffnen Sie den Contact, den Account oder den Lead.
  2. Drücken Sie auf dessen Timeline auf Neu und wählen Sie Email.
  3. Füllen Sie Subject und die Nachricht (Description) aus.
  4. To darf leer bleiben: Beim Speichern wird dort die E-Mail-Adresse der Person eingetragen, um die es in der E-Mail geht. Geben Sie eine Adresse ein, um woanders hin zu senden. Trennen Sie mehrere Adressen in To oder Cc durch Kommas oder Semikolons.
  5. Drücken Sie Send.

Send speichert die E-Mail, und sie geht einen Moment später hinaus. Bis dahin zeigt Delivery Pending send. Öffnen Sie die E-Mail erneut oder sehen Sie auf der Zeitachse des Kunden nach, was passiert ist:

  • Sent: Sie wurde versendet. Das Datum ist der Versandzeitpunkt, und die E-Mail ist Completed.
  • Failed: Sie wurde nicht versendet, und Why it failed nennt den Grund.

Antworten kommen bei Ihnen an. Die E-Mail wird von der Adresse Ihrer Organisation gesendet, mit Ihrer Adresse als Antwortadresse. Die Antwort landet in Ihrem eigenen Postfach; sie wird nicht in Parsware übernommen.

Eine gesendete E-Mail ändert sich nicht​

Sobald eine E-Mail gesendet wird oder gesendet wurde, sind Inhalt und Empfänger gesperrt. Das ist der Nachweis dessen, was der Kunde erhalten hat. Um etwas anderes zu senden, legen Sie eine neue E-Mail an.

Wenn sie fehlgeschlagen ist​

  1. Lesen Sie Why it failed an der E-Mail.
  2. Beheben Sie, was dort genannt wird – zum Beispiel eine vertippte Adresse in To. Steht dort, dass der Maildienst nicht eingerichtet ist, ist das Sache Ihres Administrators, nicht Ihre.
  3. Drücken Sie erneut Send.

Activities › Emails that failed to send listet jede E-Mail auf, die nicht versendet wurde, damit nichts unbemerkt liegen bleibt.

Was sie nicht tut​

  • Antworten werden nicht erfasst. Parsware liest Ihren Posteingang nicht.
  • Die Nachricht ist reiner Text. Zeilenumbrüche bleiben erhalten; Fettschrift, Farben oder Bilder gibt es nicht.
  • Sie wird nicht in Ihrem Namen gesendet. Sie kommt von der Adresse Ihrer Organisation; nur Antworten gehen an Sie.

Verwandte Szenarien​