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Sehen, was mit einem Datensatz passiert ist

Ziel​

Alles, was zu einem Datensatz erfasst wurde, an einer Stelle sehen, das Neueste zuerst: bei einem Kunden seine E-Mails, Anrufe und Notizen. Die Anzeige auf eine Art eingrenzen, einen beliebigen Eintrag öffnen und einen neuen hinzufügen, der bereits mit dem Datensatz verknüpft ist.

Voraussetzungen​

  • Sie sind bei der Plattform-Shell angemeldet und haben eine App geöffnet.
  • Das Formular des Datensatzes hat einen Abschnitt Zeitachse. Falls nicht, bitten Sie die Person, die die App gebaut hat, einen hinzuzufügen.

Schritte​

  1. Öffnen Sie den Datensatz: Wählen Sie seine Zeile im Raster aus und wählen Sie Bearbeiten. Mit einem noch nicht gespeicherten Datensatz ist nichts verknüpft, daher weist seine Zeitachse darauf hin, ihn zuerst zu speichern.
  2. Suchen Sie den Abschnitt Zeitachse. Jeder Eintrag zeigt ein Symbol für seine Art, seinen Titel, wann er stattfand, seinen Status und wem er gehört, darunter die ersten Worte seines Textes. Der neueste steht oben.
  3. Um nur eine Art zu sehen, wählen Sie deren Chip über der Liste aus, etwa Phone call. Wählen Sie Alle, um wieder alles zu sehen.
  4. Um einen Eintrag vollständig zu lesen, wählen Sie seinen Titel. Er öffnet sich als eigener Datensatz. Schließen bringt Sie zurück.
  5. Um einen hinzuzufügen, wählen Sie Neu und dann die Art. Ein neuer Datensatz öffnet sich, dessen Verknüpfung zu diesem Datensatz bereits ausgefüllt und dessen Art bereits gewählt ist. Füllen Sie ihn aus und speichern Sie.
  6. Gibt es mehr als eine Seite mit Einträgen, zeigt Mehr laden unten die nächsten an.

Was im Hintergrund passiert​

Eine Zeitachse listet die Datensätze anderer Tabellen auf, die auf diesen verweisen. Sie liest sie mit Ihren Berechtigungen: Ein Eintrag, den Sie nicht lesen dürfen, wird nicht angezeigt, und Neu bietet nur die Arten an, die Sie anlegen dürfen. Zwei Personen, die denselben Kunden ansehen, können unterschiedliche Zeitachsen sehen. Das ist beabsichtigt: Es ist dieselbe Regel, der jede Liste in der App folgt.

Fehlerbehebung​

  • Die Zeitachse fordert Sie auf, den Datensatz zuerst zu speichern. Auf einen Datensatz, der noch nicht existiert, kann nichts verweisen. Speichern Sie ihn, und die Zeitachse erscheint.
  • Es gibt keine Schaltfläche „Neu“. Sie dürfen diese Einträge lesen, aber nicht anlegen. Fragen Sie einen Administrator, falls Sie das können sollten.
  • Ein Eintrag, von dem ich weiß, dass er existiert, fehlt. Ihre Rolle erlaubt Ihnen möglicherweise nicht, ihn zu lesen. Prüfen Sie außerdem, ob er mit diesem Datensatz verknüpft ist und nicht mit einem anderen mit ähnlichem Namen.

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