پرش به مطلب اصلی

ثبت یک فعالیت

هدف​

آنچه با یک مشتری کرده‌اید یا خواهید کرد را ثبت کنید تا روی خط زمانی او دیده شود و هر کسی که حساب را برمی‌دارد بتواند آن را بخواند.

پیش‌نیازها​

  • Parsware Sales را باز کرده‌اید.

پنج نوع​

Typeبرایچه می‌افزاید
Emailپیامی به مشتری که از Parsware فرستاده می‌شودTo، Cc، و اینکه رفت یا نه
Phone callتماسی که گرفته شده یا برنامه‌ریزی شدهشماره، نتیجه، مدت
Taskکاری که تا تاریخی باید انجام شوداولویت
Appointmentیک جلسهزمان پایان، مکان، پیوند جلسهٔ آنلاین
Noteهر چیزی که ارزش به خاطر سپردن داردچیز دیگری نه: متن خودش اصل است

هر نوعی Subject، Regarding (حساب، مخاطب یا سرنخی که دربارهٔ آن است)، Date و Description دارد و می‌تواند یک Attachment داشته باشد.

آغاز از خود مشتری​

این راه معمول است، چون فعالیت از پیش دربارهٔ او می‌رسد.

  1. حساب، مخاطب یا سرنخ را باز کنید.
  2. در Timeline آن، جدید را بفشارید و نوع را برگزینید.
  3. فعالیت با Regarding و Type پرشده باز می‌شود، و فقط کادرهایی که آن نوع لازم دارد.
  4. Subject، Date و آنچه رخ داد را بنویسید و ذخیره را بفشارید.

تاریخ، زمانِ رخ دادن است: زمانی که تماس گرفته شد، کاری سررسید دارد، قراری آغاز می‌شود. اگر خالی بگذارید، زمان ذخیره تاریخ آن می‌شود. خط زمانی و همهٔ فهرست‌ها به ترتیب تاریخ‌اند.

آغاز از Activities​

Activities را باز کنید و جدید را بفشارید. نخست Type را برگزینید، چون فرم کادرهای هر نوع را نشان می‌دهد و بقیه را پنهان می‌کند. سپس برگزینید که دربارهٔ چه کسی است (Regarding).

نوع پس از نخستین ذخیره تغییر نمی‌کند. یک تماس تلفنی ایمیل نمی‌شود، چون شماره و نتیجهٔ تماس روی یک ایمیل معنایی ندارد. به‌جای آن فعالیت تازه‌ای بسازید.

تمام کردن آن​

Complete را روی فعالیت بفشارید. Completed علامت می‌خورد، ذخیره می‌شود و از All open activities بیرون می‌رود. یک ایمیل با فرستاده شدن تکمیل می‌شود، پس Complete روی ایمیل به شما می‌گوید به‌جای آن Send را بفشارید.

پیدا کردن آنچه هنوز مانده​

Activities › All open activities همهٔ کارهای تکمیل‌نشده را به ترتیب تاریخ فهرست می‌کند: کارهای گذشته از موعد در بالا، سپس آنچه در پیش است. نماهای دیگر آن را به ایمیل‌ها، تماس‌ها، کارها یا قرارهای باز محدود می‌کنند.

سناریوهای مرتبط​