Sehen, wer sich im Portal registriert hat

Ziel

Die Fragen beantworten, die die E-Mail oder der Anruf eines Kunden aufwirft – Hat meine Registrierung funktioniert, warum kann ich mich nicht anmelden, zu welchem Unternehmen gehöre ich –, ohne die Datenbank zu öffnen.

Bevor Sie beginnen

Sie brauchen die Rolle PlatformAdmin. Die Liste zeigt die Portalbenutzer der Portale Ihres Mandanten; ein Portal, das auf derselben Bereitstellung für einen anderen Mandanten registriert ist, ist hier nicht sichtbar.

Wo sie zu finden ist

Admin Control Center → Portalbenutzer, neben Benutzer. Es sind absichtlich zwei verschiedene Listen:

• Benutzer sind Ihre Mitarbeitenden – Ersteller und Administratoren, mit Rollen, die sich an der Shell und am Admin Control Center anmelden.
• Portalbenutzer sind Ihre Kunden – Personen, die ein Konto auf parsware.com erstellt haben oder dort in ein Unternehmen eingeladen wurden. Sie haben keine Rollen, erhalten keine Shell-Sitzung und erscheinen nie in einer Benutzerauswahl innerhalb einer Umgebung.

Was die Liste zeigt

Spalte	Was sie Ihnen sagt
Name, E-Mail	Was sie bei der Registrierung eingegeben haben. Die E-Mail ist ihr Benutzername.
E-Mail bestätigt	Ob sie die Bestätigungsnachricht geöffnet haben. Bis dahin passiert auf dem Konto nichts, weder kostenlos noch kostenpflichtig. Nicht bestätigt ist die häufigste Antwort auf „Meine Registrierung hat nicht funktioniert“.
Unternehmen	Das Unternehmen (oder die Unternehmen), zu dem sie gehören, mit ihrer Rolle in jedem – Inhaber, Abrechnung oder Mitglied. Noch kein Unternehmen bedeutet, dass sie bestätigt, aber noch keines gegründet oder sich keinem angeschlossen haben.
Status	Aktiv; Gesperrt bis … nach zu vielen falschen Passwörtern oder Codes (endet von selbst); oder Deaktiviert.
Authentifizierungs-App	Ob sie eine Authentifizierungs-App eingerichtet haben. Für Kunden optional, daher ist Nicht eingerichtet normal.
Anmeldemethoden	Passwort oder die verknüpften Anbieter – Google, Microsoft. Wer sich mit Google registriert hat, hat kein Passwort, das zurückgesetzt werden könnte.
Registriert	Wann das Konto erstellt wurde.

Geben Sie einen Teil eines Namens oder einer Adresse in das Feld über der Liste ein, und sie wird beim Tippen eingegrenzt (mit der Eingabetaste sofort). Klicken Sie auf eine Zeile, um die vollständige Beschreibung zu öffnen, einschließlich jedes Unternehmens mit dem Datum des Beitritts.

Für eine genauere Frage – nicht bestätigt, diesen Monat registriert, deaktiviert, in diesem Portal – verwenden Sie Filtern neben der Spaltenauswahl, und sortieren Sie über die Überschrift einer beliebigen Spalte (Umschalt fügt eine zweite hinzu). Beides wirkt über alle Portalbenutzer, nicht nur über die angezeigte Seite, und bringt Sie zur ersten Seite zurück. Siehe Eine Liste sortieren und filtern.

Jemanden selbst hinzufügen

Drücken Sie Neu, wählen Sie das Portal (bei nur einem ist es bereits ausgewählt) und geben Sie E-Mail, Name und ein Passwort ein. Das Konto wird bereits bestätigt angelegt, und es wird keine E-Mail gesendet – Sie haben die Adresse eingegeben, also gibt es für die Person nichts zu beweisen –, und sie kann sich sofort mit dem Passwort anmelden, das Sie ihr geben. Verwenden Sie das für einen Tester oder für einen Kunden, den Sie am Telefon einrichten.

Die eigenen Regeln des Portals gelten weiterhin: Eine Adresse, die in diesem Portal bereits verwendet wird, wird abgelehnt, ebenso ein Passwort, das das Portal bei der Registrierung ablehnen würde. Es werden nur die Portale Ihres Mandanten angeboten.

Jemanden an der Anmeldung hindern

Öffnen Sie die Zeile der Person und drücken Sie Deaktivieren. Von diesem Moment an kann sie sich nicht mehr anmelden, und jede bereits bestehende Sitzung endet – auf jedem Gerät, nicht nur auf dem vor ihr.

Sie können die Zeile auch auswählen und denselben Befehl in der Leiste über der Liste drücken, ohne sie zu öffnen.

Verwenden Sie das für ein kompromittiertes Konto, eine betrügerische Registrierung oder jemanden, der sich ab heute nicht mehr anmelden können darf.

Was davon unberührt bleibt: ihre Unternehmensmitgliedschaften, die von ihr eröffneten Tickets und alles andere, was ihr gehört. Nichts wird gelöscht, weil der Vorgang umkehrbar sein soll – drücken Sie Reaktivieren, und sie meldet sich mit dem Passwort an, das sie bereits hat. (Das Reaktivieren stellt die beendeten Sitzungen nicht wieder her; sie meldet sich neu an.)

Deaktiviert ist nicht dasselbe wie gesperrt

Gesperrt ist die Folge zu vieler falscher Passwörter und endet nach einigen Minuten von selbst. Deaktiviert ist eine Entscheidung, die jemand getroffen hat, und endet, wenn jemand anders entscheidet. Die Spalte Status sagt Ihnen, welcher Fall vorliegt.

Eine Adresse selbst bestätigen

Öffnen Sie die Zeile der Person und drücken Sie E-Mail als bestätigt markieren, wenn Sie wissen, dass die Adresse ihr gehört – sie hat Sie angerufen, oder die Nachricht erreicht sie nie. Ein Portal, das eine bestätigte Adresse verlangt, lässt sie ab diesem Moment hinein.

Sie können die Zeile auch auswählen und denselben Befehl in der Leiste über der Liste drücken, ohne sie zu öffnen.

E-Mail als nicht bestätigt markieren bewirkt das Gegenteil: Die Person wird überall abgemeldet und kann sich erst wieder anmelden, wenn sie die Adresse bestätigt. Die Anmeldeseite bietet an, die Bestätigungsnachricht erneut zu senden, sobald sie die Person abweist.

Ein Konto betreuen

Dasselbe, was Sie für Mitarbeitende unter Benutzer tun können, an denselben Stellen:

• Name und Foto – öffnen Sie die Zeile der Person. Ändern Sie den Anzeigenamen und drücken Sie Speichern. Wählen Sie ein Foto, und es wird sofort gespeichert (das × entfernt es). Das Portal zeigt den neuen Namen und das neue Foto auf der nächsten Seite, die die Person öffnet.
• Passwort zurücksetzen – wählen Sie die Zeile aus und drücken Sie Passwort zurücksetzen in der Leiste. Geben Sie das neue Passwort ein und geben Sie es selbst weiter; es wird keine E-Mail gesendet. Jede Sitzung der Person endet, sodass jeder, der das alte Passwort hatte, abgemeldet wird.
• Authentifizierungs-App zurücksetzen – für jemanden, der sein Telefon verloren hat. Wählen Sie die Zeile aus und drücken Sie Authentifizierungs-App zurücksetzen (bei jemandem ohne App ist es deaktiviert). Die nächste Anmeldung erfolgt nur mit Passwort, und die Person kann auf ihrer Kontoseite eine neue App einrichten. Möglicherweise werden Sie zuerst nach einem Code aus Ihrer eigenen Authentifizierungs-App gefragt, wie beim Zurücksetzen für Mitarbeitende.
• Löschen – wählen Sie die Zeile aus und drücken Sie Löschen. Das Konto wird mit seinen Sitzungen, Unternehmensmitgliedschaften und seinem Foto entfernt. Von der Person eröffnete Datensätze bleiben – sie gehören ihrem Unternehmen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden; um jemanden vorerst an der Anmeldung zu hindern, verwenden Sie stattdessen Deaktivieren.

Was Sie hier nicht tun können – und wo es erledigt wird

Das Unternehmen eines Kunden wird vom Kunden verwaltet, und das ist beabsichtigt:

• Jemanden einladen, seine Rolle ändern, ihn entfernen – der Inhaber des Unternehmens, im Portal unter Konto → Personen.
• Ein Unternehmen verlassen – die Person selbst, im Portal unter Konto → Personen. Sie braucht keine Hilfe eines Inhabers, es sei denn, sie ist der einzige Inhaber des Unternehmens; dann muss sie zuerst jemand anderen zum Inhaber machen.
• Eine Adresse bestätigen – die Person, über die Bestätigungsnachricht; auf der Anmeldeseite kann sie eine neue anfordern. (Sie können sie auch selbst als bestätigt markieren – siehe oben.)
• Ein vergessenes Passwort – die Person, über die Anmeldeseite. (Oder Sie – siehe Passwort zurücksetzen oben.)
• Eine verlorene Authentifizierungs-App – ihre Wiederherstellungscodes. (Oder Sie – siehe Authentifizierungs-App zurücksetzen oben.)

Fehlerbehebung

Jemand sagt, er habe sich registriert, und ist nicht in der Liste. Suchen Sie nach der genauen Adresse; ein Tippfehler bei der Registrierung erzeugt ein Konto unter der falschen Adresse, das die Bestätigungsnachricht nie erreicht hat. Gibt es wirklich keine Zeile, wurde die Registrierung nicht abgeschlossen – bitten Sie die Person, es erneut zu versuchen.

„Meine Registrierung hat nicht funktioniert.“ Fast immer E-Mail bestätigt: Nicht bestätigt. Bitten Sie die Person, die Bestätigungsnachricht zu prüfen (auch im Spam-Ordner) oder auf der Anmeldeseite eine neue anzufordern.

„Ich kann mich nicht anmelden.“ Lesen Sie Status und Anmeldemethoden. Gesperrt bis vergeht von selbst; ein Google- oder Microsoft-Konto hat kein Passwort, „falsches Passwort“ bedeutet also, dass die Person die Anbieterschaltfläche verwenden sollte.